史玉柱参与定增 世纪华通18亿收购两公司

史玉柱参与定增 世纪华通18亿收购两公司

  1月21日晚间,世纪华通公告重大资产重组预案,公司拟以发行股份和支付现金相结合方式,购买天游软件100%股权和七酷网络100%股权,交易双方初步商定的交易价格为18亿元,其中天游软件9.5亿元,七酷网络8.5亿元。

  史玉柱旗下的上海创业认购了此次发行股的一部分

  世纪华通公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买王佶、汤奇青、任向晖合计持有的天游软件100%股权;购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的七酷网络100%股权。另外,史玉柱旗下的上海创业将认购世纪华通募集配套资金所发行股份中的278.94万股,占重组完成后上市公司总股份的0.54%。经预估,天游软件100%股权预估值约为9.58亿元,七酷网络100%股权预估值约为8.58亿元。参考预估值,交易双方初步商定的交易价格为18亿元,其中天游软件9.50亿元,七酷网络8.50亿元。

  天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商,旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。天游软件主打产品为《街头篮球》,占其整体运营收入的95%以上。截至2013年12月31日,《街头篮球》累计注册用户超过1.15亿人,游戏总流水超过10亿元。2013年度,《街头篮球》月均ARPU值约为85元,较2012年增长25%以上。

  七酷网络自成立起一直专注于网页游戏自主研发,目前自主研发并在运营的主要游戏产品有《热血战纪》、《天神传奇》、《传奇国度》、《三国列传》及《大航海》等。其中,《热血战纪》、《天神传奇》两款游戏的收入占七酷网络2013年度营业收入的70%以上。七酷网络拟于2014年新上线运营5款网页游戏,分别为《暗黑世界》、《蛮将三国》、《圣斩》、《传奇时代》和《卧龙》,并拟于2014年新上线2款手机游戏,分别为《热血战纪》(手游版)和《我叫三国志》(双端,手游为主),其中部分游戏已经上线测试。自2011年1月上线至今,《传奇国度》累计实现10191.53万元流水,月均ARPU值达到656元。自2013年4月份上线以来,《热血战纪》月均ARPU值达到351.15元。

  据初步预计,天游软件2014-2016年度承诺净利润分别约为9000万元、1.1亿元、1.4亿元,七酷网络2014-2016年度承诺净利润分别约为9000万元、1.24亿元、1.64亿元。

  世纪华通表示,本次交易完成后,公司将成为拥有汽车零部件制造、互联网业务并行的双主业上市公司,尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局,初步实现公司两轮驱动的战略发展目标。

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